探索以太坊(ETH)生态,主流代币与核心应用概览

以太坊（Ethereum）作为全球第二大加密货币，不仅仅是一种数字资产，更是一个功能强大的去中心化应用（DApps）平台和智能合约系统，其庞大的生态系统孕育了成千上万种代币，这些代币在各自领域发挥着重要作用，共同构建了一个充满活力的数字经济体，对于投资者和用户而言，了解ETH生态中的主要代币，有助于更好地把握行业动态和投资机会，本文将为您梳理ETH生态中一些具有代表性和影响力的代币。

ETH生态中的代币主要遵循两大标准：ERC-20（用于 fungible tokens，即同质化代币）和ERC-721（用于 NFTs，即非同质化代币），我们这里主要探讨的是基于ERC-20标准的同质化代币。

核心基础设施与治理代币

这类代币是支撑以太坊生态健康运行和持续发展的基石。

1. ETH (ETH)

   • 简介：以太坊的原生代币，本身不仅是价值储存和交换媒介，更是整个生态系统的“燃料”（Gas费），用户在以太坊网络上执行任何操作，如转账、智能合约交互、铸造NFT等，都需要支付ETH作为Gas费。
   • 特点：绝对核心，具有强大的网络效应和共识基础。

2. UNI (Uniswap)

   • 简介：去中心化交易所（DEX）Uniswap的治理代币，Uniswap是ETH生态中最大的DEX之一，以其自动做市商（AMM）模型闻名。
   • 特点：持有UNI可以参与Uniswap协议的治理，如投票决定费用调整、上新池等，UNI本身也具有交易和价值捕获属性。

3. LINK (Chainlink)

   • 简介：去中心化预言机网络的代币，预言机在智能合约中扮演着将链外数据（如价格、天气、体育结果）安全引入链上关键角色。
   • 特点：LINK是连接智能合约与现实世界的重要桥梁，被众多DeFi、NFT和GameFi项目广泛采用，具有极高的实用性和不可或缺性。

4. AAVE (Aave)

   • 简介：去中心化借贷协议Aave的治理代币，Aave是ETH生态中最大的借贷平台之一，用户可以存入资产赚取利息，或抵押资产借出其他资产。
   • 特点：AAVE持有者可以参与Aave协议的治理，并可能获得费用分享等权益，Aave的创新模式如闪电贷等也备受关注。

5. COMP (Compound)

   • 简介：去中心化借贷协议Compound的治理代币，Compound是DeFi领域的开创性项目之一，其算法利率模型和COMP代币激励模式对行业影响深远。
   • 特点：COMP赋予持有者对Compound协议的治理权，是DeFi治理代币的典型代表。

去中心化金融（DeFi）代币

DeFi是ETH生态中最繁荣的领域,涵盖了借贷、交易、衍生品、稳定币等多个细分方向。

1. USDT (Tether) / USDC (USD Coin)

   • 简介：两种主流的稳定币，与美元1:1锚定，它们在ETH生态中扮演着计价单位、交易媒介和价值储存的重要角色，极大降低了加密货币市场的波动性。
   • 特点：高稳定性，广泛用于DeFi协议间的交易、借贷抵押等场景，USDT基于OMNI、ERC-20等多条链，USDC主要基于ERC-20。

2. CRV (Curve DAO Token)

   • 简介：去中心化稳定币交易所Curve的治理代币，Curve专注于稳定币之间的交易，以其低滑点和高效性著称，是DeFi中重要的做市和流动性提供场所。
   • 特点：CRV用于Curve协议的治理，流动性提供者还能获得CRV奖励。

3. SNX (Synthetix)

   • 简介：去中心化合成资产协议Synthetix的代币，用户可以通过抵押SNX来生成各种追踪现实世界资产（如股票、指数、商品、外汇）的合成资产（Synths）。
   • 特点：为用户提供了一种在加密货币市场暴露于传统资产风险的方式，SNX的质押和奖励机制也颇具特色。

4. MKR (MakerDAO)

   • 简介：去中心化自治组织MakerDAO的治理代币，也是稳定币DAI的“守护者”，MakerDA
     
     O是第一个在以太坊上上线的去中心化稳定币系统，DAI的价值通过与抵押资产的超额抵押来维持稳定。
   • 特点：MKR持有者负责治理MakerDAO系统，包括调整抵押率、稳定费率等，以维持DAI的稳定。

非同质化代币（NFT）与元宇宙相关代币

NFT和元宇宙是近年来ETH生态中备受瞩目的热点领域。

1. MANA (Decentraland)

   • 简介：元宇宙平台Decentraland的原生代币，用户可以在Decentraland中购买土地、穿戴道具、举办活动等，MANA用于平台内的交易和支付。
   • 特点：较早提出的元宇宙概念之一，LAND是其核心NFT资产。

2. SAND (The Sandbox)

   • 简介：元宇宙平台The Sandbox的原生代币，The Sandbox允许用户创建、拥有和 monetize 游戏体验和数字资产，其核心资产是LAND NFT和ASSET NFT。
   • 特点：与知名IP合作较多，强调用户创作和游戏体验。

3. APE (ApeCoin)

   • 简介：由Bored Ape Yacht Club（BAYC）社区管理的代币，BAYC是ETH生态中最著名的NFT项目之一，APE不仅是一种社区治理代币，也将在其未来的元宇宙项目Otherside中发挥重要作用。
   • 特点：强大的社区效应和品牌影响力，从NFT向元宇宙生态拓展。

四 Layer 2 扩容方案代币

随着以太坊主网Gas费用的上涨和拥堵,Layer 2扩容方案成为重要发展方向，它们在以太坊主网之上提供更高速度和更低成本的交易。

1. ARB (Arbitrum)

   • 简介：Optimistic Rollup方案Arbitrum的原生代币，Arbitrum是目前用户和TVL（总锁仓价值）领先的Layer 2之一，兼容以太坊虚拟机（EVM）。
   • 特点：提供低Gas费和快速确认，支持众多DeFi和DApp项目。

2. OP (Optimism)

   • 简介：Optimistic Rollup方案Optimism的原生代币，Optimism是另一个主流的Layer 2方案，以其简洁的架构和对以太坊生态的深度集成而著称。
   • 特点：强调“Optimistic Rollup”技术，其治理代币OP用于社区治理和生态激励。

其他值得关注的应用代币

1. ENS (Ethereum Name Service)

   • 简介：以太坊域名服务的代币，用户可以通过注册.eth等域名，将复杂的以太坊地址替换为易于记忆的名称。
   • 特点：提升以太坊用户体验的重要基础设施，具有实际应用场景。

2. GRT (The Graph)

   • 简介：去中心化查询协议The Graph的代币，The Graph允许开发者为以太坊等区块链网络构建和发布可查询的API子图（Subgraphs），方便DApp高效获取链上数据。
   • 特点：被誉为“区块链的Google”，为DApp提供数据索引和查询服务，是重要的基础设施代币。

只是以太坊生态中众多代币的一小部分,但它们各自在特定领域发挥着关键作用，从基础设施、DeFi、NFT到Layer 2，ETH生态的繁荣离不开这些创新项目的推动。

需要注意的是,加密货币市场风险极高，代币价格波动剧烈，在选择投资或参与任何项目之前，务必进行深入的研究（DYOR），了解其技术、团队、社区、应用场景以及潜在风险，ETH生态的持续发展和创新，值得我们持续关注和探索。

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